При этом право Изменение выдается пользователям, у которых уже есть разрешения на изменение документа в соответствии с политиками доступа и настройками прав папок.
«1С:Документооборот 8»: как настроить и работать с умом
У вас в компании установлен «1С:Документооборот». Вы уже освоили основные функции, умеете отправлять письма, прикреплять файлы, создавать новые папки во входящих, но до продвинутого уровня вам еще далеко. В этой статье вы найдете рекомендации по эффективной работе в программе «1С:Документооборот 8».
- Комментарии к письмам
- Автообновление списка писем
- Печать письма
- Горячие клавиши
- Подписи и шаблоны текстов
- Почта на рабочем столе
- Сортировка списка писем
- Быстрое чтение писем
- Правила для автоматического разбора почты
- Автосохранение писем
- Поиск писем
- Пометка писем разноцветными флажками
- Списки рассылки
- Как добавить адресатов письма из текстового списка
- Вставка в письма изображений через буфер обмена
- Как отправить письмо со скрытыми копиями
- Как отличить письмо «копия» от письма «кому»
- Как отправить письмо всем сотрудникам
- Советы по эффективному ведению переписки
- Как загрузить письма и контакты из MS Outlook
- Загрузка адресатов из MS Outlook
- Выбор кодировки писем и файлов
- Что делать с файлом winmail.dat
- Подключение и настройка почты
- Включение использования встроенной почты
Управление договорами в 1С: Документооборот в Санкт-Петербурге
- помещайте полностью разобранные письма, которые уже не требуют вашего внимания, в папку Разобранное.
- письма, которые могут подождать, размещайте в папку До свободной минуты.
- многим нравится использовать для сортировки поступающих писем квадрат Эйзенхауэра «Срочно-важно».
Печать письма
Для печати письма вместе с шапкой (Тема, Дата, Адресаты) используйте команду Напечатать или сочетание клавиш Alt-P.
Использование горячих клавиш заметно повысит эффективность работы (таб. 1):
Создает ответное письмо в ответ на выбранное входящее
Обновляет список писем. Удобно использовать, если не настроено автообновление, или для срочного обновления в случае, когда интервал между автообновлениями большой
Помечает все выбранные письма как прочтенные или непрочтенные
Копирует исходящее письмо. Удобно использовать для повторной отправки или для отправки другого письма тому же списку адресатов
Кстати, список адресатов исходящего письма можно сохранить как группу рассылки. Для этого в списке получателей письма используйте команду контекстного меню Добавить в Мои контакты
Сохраняет письмо со всеми вложениями в каталог на диске
Для примера создадим одно дополнительное сведение для справочника Сотрудники , где выбор будет производится из справочника Физические лица , для указания лица, которому подчиняется данный сотрудник назовем его просто Дополнительные сведения.
Процессы обработки договоров в «1С:Документооборот»
Во вкладке «Управление процессами» находится раздел «Шаблоны процессов».
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Здесь находятся все виды процессов, они перечислены в правом окне. По каждому из них можно создать уже конкретный процесс, необходимый нам.
Наибольший интерес представляют Комплексные процессы, потому что именно они позволяют автоматизировать сложные процессы, состоящие из нескольких этапов. Пример – схема обработка договора купли/продажи, в ней присутствует и согласование, и исполнение, и регистрация, и по мере выполнения процесса появляется новый документ, что отображено на вкладке «Предметы процесса».
Маршрутизация процессов в 1С Документооборот
Управление договорами в 1С:Документооборот
Договоры составляют значительную часть документооборота в компаниях, как и документы, связанные с договорами. Для удобства и упрощения работы с ними в 1С:Документообороте существует ряд функций, автоматизирующих этот процесс.
Создание вида документа.
Создаются новые виды документов, в том числе и договор, в разделе «Виды документов» вкладки «Нормативно-справочная информация»
Мы видим все виды внутренних документов, в том числе можно увидеть, что виды документов так же можно объединять в группы, что удобно при создании нового документа, когда мы выбираем его вид, для того, чтобы раскрыть группу необходимо нажать на треугольник возле названия группы.
По кнопке «Создать» мы создаём новый вид документа, а по кнопке «Создать группу», соответственно, создаётся новая группа.
При нажатии на кнопку создать мы видим следующую пустую форму, обязательным реквизитом для заполнения в ней является только название.
Для работы с договорами с 1С:Документооборот в виде документа предусмотрен реквизит «Является договор», проставление которого автоматически проставляет и некоторые другие реквизиты.
Позволяет направить договор на процесс «Подписание» и даёт дополнительные состояния для договора «Подписан» или «Отклонён». (При ведении документооборота полностью или частично в электронном виде программа поддерживает функцию электронной подписи документов)
Позволяет отобразить нашу организацию, при заключении договора.
Далее при настройке договора переходим во вкладку «Нумерация».
На ней по умолчанию стоит автоматический нумератор, который проставляет порядковый номер всем внутренним документам, удалим его и по кнопке «Добавить» выберем заранее подготовленный для этого нумератор.
Если такого нет, то мы из переходим к начальной странице к функциям и на вкладке «Нормативно-справочная информация» заходим в раздел «Нумераторы»
Стоит отметить наличие в нумераторе возможность отобразить номер связанного документа. Действительно, в программе предусмотрена возможность связи между документами. За это отвечают разделы «Настройки связей» и «Типы связей» в разделе «Нормативно-справочная информация»
В «Типы связей» можно посмотреть уже существующие типы связи вроде: «Делает недействующим», «Содержит», «Создало документ» и многие другие, но также там можно добавить новый тип, если уже существующих недостаточно.
Структурированное хранение.
1С:Документооборот позволяет структурированно хранить документы, в том числе, и договоры. Возможно два варианта структурированного хранения:
Рассмотрим второй вариант систематизации – создание папок внутри каталога внутренних документов. Это можно увидеть во вкладке «Документы и файлы» в разделе «Внутренние документы»
В любой момент также можно создать подпапку в любом месте каталога
Политики доступа
После записи вида документа можно настроить «Политики доступа» по соответствующей кнопке в карточке вида документа. В открывшемся окне можно более детально настроить возможности каждой группы пользователей.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
