Если необходимо анализировать также заказы, созданные в базе вручную, то следует выгружать их с уникальным ID, который никогда в базе повторяться не будет, а также в поле Roistat_НомерВизита писать источник привлечения клиентов, например, Сарафанное радио.
Интеграция Roistat с 1C версии УТ11¶
Интеграция между 1С и Roistat выполняется по API. Сервер Roistat самостоятельно не инициирует запросы, а только отвечает на обращения от сторонних ресурсов. То есть база 1С периодически обращается к серверу Roistat для синхронизации данных.
Для подключения интеграции в личном кабинете Roistat перейдите в раздел Интеграции и нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в поисковой строке введите API, кликните по карточке и нажмите Добавить:
Затем нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):
Для интеграции следует использовать API-ключ владельца проекта. Его можно найти в разделе Профиль → API:
Настройка справочников для работы с поставщиками в 1С: Управление торговлей 8 ред.11.2
- – номер проекта в Roistat;
- – секретный ключ безопасности, получаемый в профиле пользователя на вкладке API (https://cloud.roistat.com/user/profile/api);
- – период «Дата начала»-«Дата окончания», за который необходимо получить заявки из Roistat в формате YYYY-MM-DD-YYYY-MM-DD (Пример: 2018-01-08-2018-01-11).
Загрузка статусов в Roistat¶
Первоначально необходимо определить, какие этапы в вашем бизнес-процессе планируется отслеживать. Например, это могут быть статусы работы с документом «Заявка» или этапы создания таких связанных документов, как реализация. Далее выбранные статусы необходимо передать в Roistat.
Публичное описание API, с помощью которого передаются статусы, находится по этой ссылке.
Выгрузка статусов производится однократно при изменении названий статусов или при создании новых видов статусов. При изменении статусов необходимо передавать весь массив статусов, а не только новые или измененные.
Тип статуса в системе Roistat соответствует одной из трёх групп, по которым распределялись статусы, загрузившиеся из вашей CRM в Roistat:
Статусы передаются по API сразу с привязкой к тому или иному типу, поэтому нет необходимости передвигать их в личном кабинете в настройках интеграции.
В теле запроса необходимо передать текст в формате JSON, содержащий массив статусов.
В результате, если модуль интеграции через API был подключен в личном кабинете, и JSON-массив статусов был подготовлен корректно, Roistat сообщает ответ:
После этого в настройках интеграции должны появиться статусы, которые вы передавали:
Отображает названия и значения всех реквизитов и табличных частей документов и элементов справочников, существующих в конфигурации.
Как создать новый элемент справочника «Контрагенты» в 1С 8.3
Новый контрагент вводится в справочник через значение «Создать».
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Перед нами открывается пустая карточка контрагента, которую необходимо заполнить.
При этом у пользователя есть 2 варианта заполнения карточки Контрагента:
Заполнение автоматом работает только при подключении «1С Контрагент». При этом:
- Данные заполнятся по ИНН или наименованию контрагента автоматически, без ошибок;
*Если ИНН выделен красным цветом, Контрагент отсутствует в базе ФНС.
При создании контрагента и заполнении карточки в ручном режиме пользователь должен заполнить все основные поля…
…указать «Вид контрагента» и в выпавшем списке выбрать одно из значений:
В зависимости от выбранного вида контрагента будет изменяться табличная часть документа и поля обязательные для заполнения.
Данная опция работает только в случае подключения 1СПАРК Риски.
Непосредственно в карточке контрагента мы можем создать банковский счет. Для этого выбираем «Банковские счета»-«Создать».
В открывшейся карточке заполняем такие обязательные для заполнения поля, как банк, номер счета, валюту. Если платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке, необходимо указать банк для расчетов. Если расчетный счет используется для расчетов по контрагенту государственного заказа, необходимо указать «Государственный контракт».
Также можно настроить вывод необходимой информации в платежных поручениях и требованиях. В данной настройке можно прописать:
- Наименование контрагента, которое будет выводиться в поле «Получатель» платежного поручения или в поле «Плательщик» в платежном требовании;
- Обозначить, где будет указываться КПП контрагента (только в платежных поручениях в бюджет или во всех платежных поручениях);
- Написать текст, который будет автоматически выводиться в назначении платежа при создании нового платежного поручения.
В закладке «Банковские счета» контрагента можно создать множество расчетных счетов, при этом можно указать один из нескольких р/сч «Использовать как основной». При формировании документа списание с расчетного счета в платежном поручении «Основной расчетный счет» будет заполняться по умолчанию.
В карточке контрагента можно сразу создать документ «Договоры». Для этого выбираем «Договоры»-«Создать».
- С поставщиком;
- С покупателем;
- С комитентом(принципалом) на продажу;
- С комитентом(принципалом) на закупку;
- С комиссионером (агентом) на закупку;
- С факторинговой компанией;
- пр.
Заполняем поля «Номер договора» и «Дата». При этом наименование программа заполняет автоматически, ориентируясь на информацию из этих полей. Прописываем организацию, с которой данный контрагент заключает договор.
К договору пользователь может присоединить файлы в любом формате.
Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН в 1С УТ 11.4
Справочник Контрагенты в 1С 8.3
Оперативные консультации по 1С без предоплаты. Как определить тип контрагента в 1С. Обслуживание, настройка и доработка 1С для комфортной работы.
Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д. принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация.
Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать.
Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».
Перед нами открывается журнал с элементами справочника. Для удобства работы мы можем группировать контрагентов по папкам, по любой принадлежности будь то поставщик, покупатель, банк и т.д.
Если нам необходимо создать новую группу для контрагентов, мы выбираем «Создать группу», и перед нами открывается окно «Контрагенты (создание группы)», где необходимо заполнить поле «Наименование», а по желанию и поле «Комментарий». После нажимаем «Записать и закрыть». В справочнике появится новая группа.
Также для удобства и ускорения работы со справочником «Контрагенты» можно применять разные режимы просмотра элементов.
Кликаем на значение «Еще» и в открывшемся списке выбираем «Режим просмотра», где можно указать один из трех вариантов режима просмотра:
- Иерархический – элементы будут отображаться в выбранной группе;
- 5 Список – будут отображены все элементы справочника без учета группировки;
- 6 Дерево – будут отображаться все группы справочника и выбранные элементы в подчинении.
В ином случае можете ознакомиться со статьей, которая поможет понять работу УНФ Организация учета прямых затрат по автомобилям в бизнесе Сдачи автомобиля в аренду или проконсультироваться с нами.
Отчет «Ведомость расчетов с клиентами»
Показывает состояние взаиморасчетов с клиентами: информация о задолженности на начало выбранного анализируемого периода, информация об увеличении или уменьшении долга, а также конечный остаток и общее сальдо.
- долг клиента;
- ваш долг;
- сальдо расчетов;
- данные о планируемых поступлениях от клиента (на основании информации из заказов клиента);
- данные о планируемой реализации клиенту либо о планируемом возврате денежных средству клиенту.
Почему цены на сайте v8PRO.ru ниже, чем у программистов?
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
