1С КА стоит в 2 раза дешевле продвинутой версии 1С ERP , что делает автоматизацию более доступной для средних компаний и крупных бизнесов с простой структурой.
Настройка интерфейса 1с такси
К старому интерфейсу предъявлялись следующие претензии:
- Слишком большое количество элементов на рабочих панелях, из-за чего затруднялся поиск нужных;
- Плохая работа поиска и «истории»;
- Сложная работа формы выбор;
- Мелкий размер элементов интерфейса.
Все эти проблемы были учтены при разработке «такси». Новый интерфейс имеет небольшой порог «вхождения», благодаря чему с программой сможет работать человек, который ранее не имел глубокого опыта работы с подобными приложениями.
Однако такси интерфейс 1с вызвал критику со стороны некоторых пользователей. Там не менее, большинство людей дают ему положительную оценку. Во многих случаях негатив вызван тем, что «такси» имеет большое количество настроек, который делают пользование программой максимально удобным, однако при неправильном выборе опций, работа, напротив, может быть осложнена.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Именно поэтому, прежде всего для начала работы с новым интерфейсом необходимо тщательно настроить его, чтобы в дальнейшем не сталкиваться со сложностями.
Интерфейс 1С такси
Настройка
После того, как вы запустите обычную конфигурацию 1с: Бухгалтерии 3.0, вы увидите интерфейс 1с:
Большую часть экран при этом занимает «начальная страница», в которую входит список бухгалтерских задач, монитор руководителя, поисковое поле и справочные ссылки.
Справа внизу время от времени всплывает окно с советами по настройке резервного копирования. Нажав на это окно, вы попадете в меню, где и происходит настройка создания резервных копий.
Настройка создания резервной копии выполняется индивидуально для каждого пользователя, поэтому с целью сохранения всех данных, настройте резервное копирование для всех пользователей.
Область системных команд осталась неизменной, поэтому ее настройка не вызывает никаких вопросов у старых пользователей. Для новых же пользователей, данная панель является интуитивно понятной и простой.
Критику вызывает смена расположения панели разделов. Ранее, она находилась в верхней части рабочего экрана. В «1С 8 3 интерфейс такси» данная панель располагается в левой части. Кроме того, «такси» не предоставляет возможность показывать окна в закладках, что давало возможность возвращения к любой форме, которая была открыта ранее.
Тем не менее, обе эти проблемы частично разрешимы путем смены расположения панелей. Чтобы это сделать необходимо:
На экране появится редактор панелей. Он очень удобен и прост в использовании. Путем перетаскивания панелей на шаблоне, вы можете настроить свое рабочее пространство так, как вы этого пожелаете.
Путем нехитрых манипуляций вы можете привести интерфейс к более знакомому, по прошлым версиям, виду. Стоит заметить, что при этом имеет значения размер вашего экрана. Так, при малом разрешение вы не сможете переместить панель функций в левую часть экран или наверх. Панель разделов при должном применении полностью заменяет собой закладки, которых в новом интерфейсе нет.
При небольших разрешениях экрана, имеет смысла вовсе убрать панель функций с рабочего поля. При необходимости вы всегда сможете вызвать эту панель, щелкнув по соответствующему элементу. Данный метод использования панели функций гораздо более удобен, так как при этом не занимается лишнее пространство.
Кроме того, если у вас открыто множество разделов, и вы используете не широкоформатный монитор, то их ярлыки могут стать нечитаемыми. В данном случае гораздо удобнее разместить данный раздел в правой части экрана, в таком случае все вкладки будут читаемыми.
В некоторых случаях, пользователям необходимо часто взаимодействовать с панелью избранного и панелью истории. Изначально они являются невидимыми, и вызывается при нажатии по соответствующему элементу. Однако при желании можно сделать данные панели видимыми.
Если в настройках включена опция Выгружать объекты, помеченные на удаление , то при обмене, помеченный на удаление контакт в 1С, в ПланФикс будет перемещен в корзину.
Настройка модуля интеграции
- Скопируйте адрес для принятия запросов и токен авторизации из настроек Планфикса и вставьте их в настройки интеграции в 1С.
- Нажмите Тест подключения, в сообщениях должно появиться — Запрос успешно выполнен:
- Перейдите во вкладку Контакты.
- Выберите шаблон для создания контакта в ПланФиксе.
- Выберите шаблон для создания компании в ПланФиксе.
- Установите опцию параметров импорта.
- Выберите поле, по совпадению которого определяется, что контакт существует. Обратите внимание, это поле может быть пользовательским.
- Укажите поле по умолчанию, которое будет использоваться, если контакт или компания не будут найдены по заданным ранее условиям.
- Если в конфигурации используются контактные лица, то можно установить флаг выгрузки их в контакты компаний. Можно установить флаг выгрузки помеченных на удаление объектов:
В таблице слева при необходимости сопоставьте пользовательские поля ПланФикса с реквизитами справочника 1С. В зависимости от настроек CRM и маркетинга в 1С, используется справочник Контрагенты или справочник Партнеры. Это дополнительный функционал, настраивать сопоставление необязательно:
В правой части окна располагаются параметры импорта контактов в 1С:
- Обновлять данные существующих контактов (если нужно).
- Создавать при загрузке новых контрагентов/партнеров.
- Опция, позволяющая создавать и обновлять контактные лица партнеров из контактов компаний в ПланФиксе.
- Поля, по совпадению которых определяется, что компания/контакт существует.
- Поле по умолчанию, если контакт/компания не найдены по заданному правилу выше:
Для правильного обмена телефонами, необходимо выполнить сопоставление видов телефонов для различных групп контактной информации в 1С:
Настройка прав и интерфейса пользователей в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0. – Учет без забот
- Нажмите на кнопку Записать (иконка в виде дискеты).
- Разместите обработку в нужном разделе программы.
- Настройте быстрый доступ к команде Открыть форму настроек обмена с ПланФикс для пользователей:
Принципы работы обмена контактами
- Контакты компаний из ПланФикс в 1С загружаются только как контактные лица для партнеров/контрагентов. Из 1С в ПланФикс выгружаются контактные лица только от партнеров/контрагентов, являющихся компаниями (юр. лицами).
- Если в настройках включена опция «Выгружать объекты, помеченные на удаление», то при обмене, помеченный на удаление контакт в 1С, в ПланФикс будет перемещен в корзину. И будет удалено соответствие идентификаторов из базы данных для того, чтобы, если этот объект удалят из 1С, можно было сопоставлять контакт ПланФикса с другими объектами 1С (если его восстановят из корзины). Если же пометка на удаление снята, то при следующем обмене контакт восстанавливается из корзины, и сопоставление идентификаторов добавляется снова в базу данных.
Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP Управление предприятием
- Если в конфигурации установлена опция «Независимо вести партнеров и контрагентов», то в качестве основного справочника для обмена выступает справочник контрагентов. Информация из справочника партнеры добавляется к контрагенту по принципу — если наименование партнера и контрагента совпадают или схожи, и у партнера только один контрагент (одна сущность), тогда к данным контрагента добавляются данные партнера: день рождения партнёра и пол, доп/прочая информация. Аналогично происходит при обратном обмене: данные о дне рождении, поле и доп/прочая информация обновляются из контакта ПланФикса у партнера, который считается одной сущностью с контрагентом.
- Если в 1С один партнер и несколько контрагентов у этого партнера — в ПланФикс будет выгружено несколько контактов, заполненных данными контрагентов. Если один из контрагентов определен как одна сущность с партнером, то по нему будут выгружены общие данные с партнером (день рождения партнёра, пол и доп/прочая информация). При обратной загрузке, данные партнера обновятся только из контакта, в который были выгружены данные партнера и контрагента как единой сущности (день рождения партнёра, пол и доп/прочая информация).
- Первый обмен контактами рекомендуется делать из 1С в ПланФикс, т. к. сопоставление и хранение связей данных между системами происходит на стороне ПланФикса. Это позволит минимизировать образование дублей.
- Если вам понадобится контакт, который является контактным лицом компании как контрагент/партнер, необходимо его создать в 1С, тогда в ПланФикс он загрузится как отдельный контакт (дубль).
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
