Если претензия удовлетворена, то в программе следует зарегистрировать всю известную информацию о претензии причину возникновения, виновного в возникновении претензии, результаты отработки и т.
Управление отношениями с клиентами (CRM) в 1С:КА
В данной статье рассмотрим как в программе 1С:КА реализован механизм взаимоотношений с клиентами и какие типовые средства для этого используются.
Перед тем как начать создавать новые сделки с клиентами разберем с каких важных этапов состоит данный пункт.
Первый пункт — это “Настройка ведения сделки”. Чтобы программа корректно оформляла сделки нужно загрузить некоторые классификаторы:
- этапы процессов продаж,
- виды сделок,
- роли партнеров в сделках и проектах,
- роли контактных лиц в сделках и проектах,
- причины неудовлетворения первичного спроса,
- причины проигрыша сделки.
Все эти классификаторы заполняются в разделе CRM и маркетинг – Настройки и справочники.
После заполнения данных переходим к регистрации новой сделки.
Контроль этапов процесса продаж определяется типом сделки:
- Типовая продажа — позволяет контролировать каждый этап процесса продажи.
- Сделки с ручным переходом по этапам — отсутствует жесткий контроль прохождения каждого этапа бизнес-процесса. Менеджер может переходить с одного этапа на другой, пропуская какой –либо из этапов.
- Прочие непроцессные сделки — позволяет использовать сделки с клиентами без регистрации этапов процесса продажи. Такие сделки обычно используются для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов.
После прохождения нужных этапов менеджер может изменять этапы сделки. Для этого в самой сделке можно переключать их.
Для просмотра количества общих сделок можно воспользоваться стандартными отчетами, например “Эффективность сделки”.
Используя отчет “Воронка продаж” можно проанализировать эффективность работы на каждом этапе сделки.
Эволюция 1С: Підприємство 8 CRM: новая редакция 3.0 описание, функции, стоимость, цена
- Типовое соглашение с клиентов — данный вид может применяться к любому количеству партнеров, в нем настраивается вид цен, скидки, график оплаты и тд.
- Индивидуальное соглашение — заключается для конкретного партнера, для которого предоставляются особые условия и может быть созданный на основании типового соглашения.
Взаимодействия с клиентами
Цель взаимодействий является обработка и хранение информации и налаживание внешних связей с потенциальными клиентами. Настройка взаимодействий производится в НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Также данный функционал можно вывести на рабочий стол.
Предмет – основной реквизит взаимодействия, позволяющий связать в единую цепочку несколько объектов системы. Это может быть претензия клиента, сделка или маркетинговое мероприятие.
Работая с общим списком взаимодействий для пользователя можно настроить отбор во взаимодействиям, которые еще в процессе, а также отсортировать по конкретному пользователю.
Используя отчет “Календарь событий” можно просмотреть взаимодействия с клиентами, которые быле необработы.
Воронку продаж можно построить с помощью журнала Заказы клиентов , используя статусы документа Заказ клиента , или настроить специальный отчет.
Шаг 3. Дополните код программных модулей
Чтобы подсистема телефонии могла запускаться и полноценно функционировать нужно внести изменения в программные модули Вашей конфигурации. На этом шаге будут внесены изменения в модули приложений, подсистему отчетов и некоторые другие.
Для настройки работы подсистемы в CRM:
Перейдите к процедуре НастроитьИнтеграцию и удалите комментарий со строки интеграции с CRM так, чтобы получилось следующие:
Перейдите к процедуре НастроитьИнтеграцию и удалите комментарий со строки интеграции с CRM так, чтобы получилось следующие:
Управление отношениями с клиентами (CRM) в 1С: Комплексная автоматизация
Шаг 2. Встройте подсистему телефонии
Теперь конфигурация готова для внесения изменений. Будьте особенно внимательны на данном шаге, чтобы не повредить объекты Вашей конфигурации.
Для встраивания подсистемы:
Чтобы получить файл конфигурации подсистемы телефонии:
а. Откройте личный кабинет МИКО https://telefon.miko.ru/personal/update-files/.
б. Скачайте дистрибутив подсистемы телефонии.
в. Распакуйте архив.
Откройте окно сравнения и объединения конфигураций:
а. Выполните команду Конфигурация → Сравнить, объединить с конфигурацией из файла.
б. Выберите файл подсистемы телефонии.
Отметьте объекты встраиваемой подсистемы :
а. Откройте окно отбора по подсистемам, Действия → Отметить по подсистемам файла.
б. Снимите флажок с элемента «ПодсистемаТелефонии».
в. Установите флажок на элементе «ИнтеграцияCRM».
г. Установите флажок «Включать объекты родительских подсистем».
д. Нажмите Установить.
Вы можете пропустить настройку карточки клиента, если планируете использовать другую форму обработки звонка.
Для настройки карточки клиента:
Установит тип реквизита в значение, которое будет соответствовать объекту справочника клиентов Вашей конфигурации. В типовых конфигурациях этот справочник может называться Клиенты, Партнеры или Контрагенты.
Так как сопоставление и хранение информации о связи между объектами ПланФикса и базой 1С происходит на стороне ПланФикса, первым этапом рекомендуется выполнить выгрузку контактов в ПланФикс, нажав кнопку Отправить данные.
Интеграция 1C Crm с Другими Системами 1C
Для доступа к демонстрационному приложению, пожалуйста, укажите свое полное имя и адрес электронной почты.
При первоначальном входе в 1С:CRM из личного кабинета пользователя сервиса или с веб-страницы лендинга открывается форма ввода первичной информации о себе и компании.
В форме ввода первичной информации необходимо заполнить: ФИО, контакты, вид бизнеса, количество сотрудников, которые будут работать в программе.
Для юридического лица, по умолчанию, вводим информацию о юр.лице: ИНН, Организационно-правовая форма и название компании.
Для Индивидуального предпринимателя вводим: ИНН, ФИО Предпринимателя.
По кнопке «Начать работу» открывается чистая база, раздел Настройки.
Настройка Почты позволит переписываться с клиентами, отправлять счета и другие документы из программы без дополнительных почтовых программ, не держать договоренности с клиентами в голове и внешних программах. История общения доступна круглосуточно.
При первом открытии Настройки — программа предлагает добавить электронную почту. Подключим почту, которую используем для общения с клиентами.
Оставляем стандартные настройки — Использовать учетную запись Для отправки и Для получения, если не требуется разделить эти функции.
Настройка доступности «Всем» — позволяет сотрудникам, работающим в программе получать, отправлять письма клиентам из этой учетной записи. Настройка используется для общего ящика компании.
Настройка приватности «Пользователю» — для личной электронной почты. При такой настройке никто, кроме Вас не сможет вести переписку.
Настройка «Списку пользователей» — рекомендуется устанавливать группе пользователей, решающих одну задачу. Например, группе продаж.
«Имя отправителя» — для почты компании или группы указываем название компании или группы, для личной — имя отправителя.
Рекомендуем оставить настройку — «Определить параметры подключения автоматически».
По кнопке «Создать» проверяется корректность введения информации и подключается почтовый ящик.
Мы получили готовый к работе почтовый ящик со стандартным набором папок.
Удобно отправлять и получать письма с закладки «Почта» Рабочего стола. Закладка доступна после создания учетной записи.
Если Вы настроили и используете несколько учетных записей — Ваша почта выглядит так:
При общении с клиентами Вы выбираете, с какой почты отправлять письмо клиенту.
Для подключения еще одного ящика — переходим в раздел Почта Рабочего стола. По правой кнопке мышки вызываем контекстное меню — Подключить новую учетную запись. И делаем те же настройки.
Импорт клиентов поможет загрузить ценную информацию о клиентах, партнерах, поставщиках в программу, и Вы начнете работать с актуальной базой клиентов: выставлять счета, звонить, писать письма и назначать встречи.
В поле Источник выберем тип файла, в котором хранится информация о клиентах.
Установка и настройка – 1С 8.3 расширение конфигурации/внешняя обработка для УНФ 1.6, УТ 11.3, УПП 2»
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
