Соблюдение условий продаж проверяется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения.
Решение Задачи № 2, билета № 1 специалист-консультант Управление торговлей 11
1. Первоначальная настройка базы:
- в разделе «Продажи» установите флаг — «Заказы клиентов»
- в разделе «Торговые представители» установите флаг «Введется работа через торговых представителей». В поле «Задания торговых представителям» выберите «Используются для управления торговыми представителями»
2. Ввод НСИ и пользователей
Необходимо создать нового пользователя — «Торговый представитель», а в роле «Менеджера» будем мы сами — «Администратор». Для этого создадим отдельную группу доступа в разделе «Настройки пользователей и прав» (вкладка администрирования), куда включаем нового пользователя — «Торговый представитель»:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Вводим нового партнера и контрагента — «Покупатель», устанавливаем флаги «Клиент» и «Обслуживается торговыми представителям»:
В поле команд обязательно необходимо указать условие обслуживание торговыми представителями, где указывается график посещения клиента:
3. Создание задания торговому представителю
Для создания задания необходимо зайти на вкладку Продажи, пункт Подготовка заданий. Где создать новое задание:
Для нового задания обязательно укажите Статус «К отработке», нужного куратора и нужного торгового представителя.
4. Выполнение задания и создание Заказа
После, необходимо обработать задание. Для этого необходимо установить статус — «Отработано» и в списке задач установить соответствующий флаг:
После «выполнения» задания — необходимо создать заказ на основании этого задания:
5. Демонстрация работы функционала:
Самый уместный отчет для этого — Анализ эффективности работы торговых представителей. Он показывает выработку торговых представителей и степень их эффективности:
1С-ЭДО Создание настроек обмена с контрагентами
Решение Задачи № 2, билета № 1 специалист-консультант Управление торговлей 11
1. Первоначальная настройка базы:
- в разделе «Продажи» установите флаг — «Заказы клиентов»
- в разделе «Торговые представители» установите флаг «Введется работа через торговых представителей». В поле «Задания торговых представителям» выберите «Используются для управления торговыми представителями»
2. Ввод НСИ и пользователей
Необходимо создать нового пользователя — «Торговый представитель», а в роле «Менеджера» будем мы сами — «Администратор». Для этого создадим отдельную группу доступа в разделе «Настройки пользователей и прав» (вкладка администрирования), куда включаем нового пользователя — «Торговый представитель»:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Вводим нового партнера и контрагента — «Покупатель», устанавливаем флаги «Клиент» и «Обслуживается торговыми представителям»:
В поле команд обязательно необходимо указать условие обслуживание торговыми представителями, где указывается график посещения клиента:
3. Создание задания торговому представителю
Для создания задания необходимо зайти на вкладку Продажи, пункт Подготовка заданий. Где создать новое задание:
Для нового задания обязательно укажите Статус «К отработке», нужного куратора и нужного торгового представителя.
4. Выполнение задания и создание Заказа
После, необходимо обработать задание. Для этого необходимо установить статус — «Отработано» и в списке задач установить соответствующий флаг:
После «выполнения» задания — необходимо создать заказ на основании этого задания:
5. Демонстрация работы функционала:
Самый уместный отчет для этого — Анализ эффективности работы торговых представителей. Он показывает выработку торговых представителей и степень их эффективности:
Для синхронизации контрагентов с сайтом у Вас должны иметься в наличии 1 2 программиста, которые смогут разработать нужный механизм в учетной системе.
Инструкции
Важным пунктом обмена между 1с и порталом является синхронизация клиентов. В Битрикс 24 –это компании и контакты в зависимости от типа плательщика, в 1с –это контрагенты.
В нашем кейсе будет рассмотрен вариант, когда Битрикс24 –чистый и сначала клиентов мы выгрузим из 1с, но в дальнейшем новые будут создаваться непосредственно на портале, поэтому они должны попадать в 1с.
По кнопке «Настроить» переходим в настройки выгрузки клиентов.
«Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битркис24»
По кнопке «Загрузить шаблоны Битрикс24» подгружаются шаблоны с портала, и нужно установить соответствие виду контрагента в 1с.
«Установка зависимости компаний/контактов и типов партнера»
В 1с есть понятие Компания/Частное лицо, что приравнивается к понятию физическое лицо/юридическое лицо (аналогия с типом плательщика в БУС). Все партнеры с типом «Компания» в Битрикс24 создадутся как компании, а партнеры с типом «Частное лицо» как контакты.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
В блоке «Способы идентификации» можно указать очередь значений, по которым 1С будет проверять — есть ли такой клиент в базе. Например, сначала проверять внешний идентификатор, потом телефон, потом электронный адрес. По умолчанию стоит внешний идентификато, телефон или e-mail можно добавить через кнопку «Добавить». Если клиент не найден — 1С создаст нового.
Если хотите выгрузить только часть клиентов — настройте отбор.
Частая ошибка, которая встречается при выгрузке контрагентов из 1с в Битрикс24-это некорректный e-mail, в таком случае, в ходе выгрузки появится информационное сообщение с ошибкой и компания или контакт не создадутся на портале, например, у контрагента, указанного нами для выгрузки, Петренко Вадим Львович записан электронный адрес в виде
После обмена этот контрагент не создался на портале в разделе контакты, исправляем электронный адрес и запускаем выгрузку еще раз.
Если у компании есть контактное лицо, то оно также выгружается в раздел «Контакты» с привязкой к сущности «Компания»
Конфигурации имеют свои особенности обмена.
Например, «1С:Бухгалтерия» обменивается счетами, «1С:Управление торговлей» — сделками (заказами), а «1С:УНФ» — и тем и тем.
Перейдем к настройке раздела «Синхронизация сделок», мы рассмотрим вариант, что сделки будут загружаться только с Битрикс24.
Кнопка «Настроить сопоставление статусов»
Изменим количество товара и значение в свойстве заказа, которое сопоставляли с стадиями сделки и сделаем обмен
Торговые представители в 1С Управление торговлей 11
Управление взаимодействиями происходит при помощи статусов, использование которых позволяет управлять актуальностью данных, исключая отложенные или отработанные взаимодействия.
Как подключиться к сервису 1С Контрагент
Для того, что настроить сервис автоматического заполнения реквизитов контрагентов, Вам необходимо подключить интернет-поддержку. Подключение интернет-поддержки осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Администрирование (рис. 4а, 4б).
Для авторизации в системе интернет-поддержки Вы используется тот же логин и пароль, что и на сайте users.v8.1c.ru (рис. 5). Вы может выполнить регистрацию самостоятельно или обратиться к нам
После успешной авторизации в системе интернет-поддержки необходимо ввести регистрационный номер программного продукта, и можно пользоваться сервисом автозаполнения!
О том, как заключить договор сопровождения перейдите по ссылке
2. Как проверить реквизиты контрагента по ИНН на сервере ФНС
В программах «1С:Предприятия 8» реализована проверка реквизитов контрагентов в фоновом режиме, то есть незаметно для пользователя. Осуществляться она посредством веб-сервиса ФНС
Данные контрагентов – ИНН и КПП – после их ввода в программу будут обрабатываться с помощью сервиса ФНС, который в онлайн-режиме проверит факт существования контрагента, сверив ИНН и КПП с данными из ЕГРН. Проверка производится как при вводе нового контрагента, так и при изменении реквизитов существующего.
Результат проверки выводится в карточке контрагента в явном виде (см. рис. 1).
Рис. 1. Карточка контрагента с полученным после проверки статусом
По итогам проверки может быть присвоен один из следующих статусов:
контрагент найден в реестре ФНС и имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса;
контрагент найден в реестре ФНС, но не имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса (снят с учета, прекратил деятельность);
Статус проверки отображается не только в карточке контрагента, но и в формах списка и выбора справочника Контрагенты. Если контрагент отсутствует в реестре или не имеет статус действующего – в формах списка и выбора справочника Контрагенты поле ИНН окрашивается в серый цвет (см. рис. 2).
Рис. 2. Справочник Контрагенты с помеченными цветом статусами контрагентов
Если от ФНС получен ответ о несоответствии КПП и ИНН, то в форме списка ИНН и КПП такого контрагента будут выделены красным цветом. Помимо проверки при редактировании карточки контрагента, программа с периодичностью раз в неделю осуществляет проверку всех контрагентов из справочника в фоновом режиме.
Теперь в «Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) реквизиты контрагента заполняются автоматически – достаточно указать только ИНН. Новая возможность не только экономит время бухгалтера, но и позволяет получить актуальную информацию о контрагенте, мгновенно зарегистрировать ее в программе, тем самым исключив возможные ошибки при вводе
В программе «1С:Бухгалтерия 8», начиная с версии 3.0.35.25, реализована возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для этого при создании нового контрагента в форме элемента справочника Контрагенты необходимо заполнить поле ИНН и нажать кнопку Заполнить реквизиты по ИНН или клавишу Enter (рис. 1).
Как анализировать продажи с помощью «1С: Управление торговлей»
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
